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通信行业研究周报:中移动家庭网关/服务器集采陆续落地 头部企业受益行业景气

2022-09-22| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 本周行业重要趋势:中国移动PC服务器第二批次集采:浪潮、中兴等五家企业中标2022年5月26日,中国移动发布2021......
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  本周行业重要趋势:

  中国移动PC 服务器第二批次集采:浪潮、中兴等五家企业中标2022 年5 月26 日,中国移动发布2021 年至2022 年PC 服务器集中采购第二批次(标包1)中标候选人公示。根据此前公告,第二批次集采项目共包含9 个标包,采购量总计82245 台。本次标包1 包含3.5 万台服务器,采购规模为39 亿,浪潮、中兴、新华三、超聚变、曙光五家企业中标。

  中国移动智能家庭网关第一批集采落地,头部企业竞争力凸显中国移动2022 年至2023 年智能家庭网关产品集中采购(第一批次)落地。从竞争格局来看,10G GPON 高端产品中标厂商数量仅4-6 名,相比GPON 中标厂商数量(8 名)有所缩减。我们判断,未来网关产品由GPON向10GPON 逐步升级,行业集中度有望提升,头部企业竞争实力愈发凸显。

  本周投资观点:

  当前宏观形势和市场信心预期仍较弱,短期积极把握反弹机会,建议关注绩优质好超跌标的,以及高景气方向确定性强的优质个股。展望全年,重点围绕高景气赛道以及低位/低估值+反转逻辑标的。重点关注:通信+海风/储能/新能源、物联网/车联网、光通信、云计算等细分领域。中长期看,持续关注业绩确定性较强的高景气细分赛道。

  一、5G 网络:

  1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

  2、光纤光缆:重点推荐:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海洋+光纤光缆双重驱动),建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);3、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技;二、5G 应用端(汽车智能化等):

  1、物联网/车联网:重点推荐:创维数字(智能座舱+元宇宙VR,家电联合覆盖)、拓邦股份(智能控制器+储能)、广和通、汉威科技(机械联合覆盖)、移为通信、移远通信、威胜信息(机械联合覆盖)、美格智能、有方科技、四方光电(机械联合覆盖);建议关注:华工科技(车载传感放量)、映翰通、意华股份(汽车连接器+光伏)、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联;

  2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC 终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)等;三、通信+能源:

  1、海风海缆:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动);2、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份(民营通信网络管维龙头,光伏运维重点突破)、光环新网,建议关注:紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信(UDC)、数据港等;

  四、运营商:

  低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;五、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航;

  风险提示:疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。

(文章来源:天风证券)

文章来源:天风证券
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