功能背景

Odoo作为全球排名第一的免费开源ERP，近些年来深受广大中小企业的欢迎，很多成长型企业纷纷采用Odoo作为公司的业务中台的核心ERP系统使用，帮助了无数家国内企业实现了数字化变革。

Odoo从2002年发展以来，一直是以框架功能平台+中小企业业务垂直应用为主的模式，在开放兼容和二次开发定制上有着友商不能比拟的优势。但在产品化的进程中，依然存在很多不足，这些不足Odoo采取的办法是通过落地合作的服务机构（同时也是开源功能应用的贡献者）来弥补。作为亚太地区唯一的华人金牌服务机构开源智造咨询有限公司，秉承为国内企业提供好看又能打，死磕性价比的模式被国内广大成长型企业所推崇，在我们多年服务当中一直以来对企业当中关于客户的信用管理的问题而烦恼，因为国内整体企业商业信用环境还是不理想的，对于一套管理企业信用管理的机制的诉求变得非常迫切，为此开源智造专家结合企业的实际共性需求和Odoo自身的技术框架，研发了一套行之有效的信用管理机制的功能，下文将会实际介绍

信用管理功能

信用管理功能模块

首先，我们可以通过Odoo的应用管理找到开源智造研发的信用管理功能模块，安装后在客户档案管理页面可看到下图多了一个信用管理的控制开关

客户档案页的信用管理字段

信用管理功能说明如下：

• 信用额度：额度为授权的赊账允许的金额，当授信金额小于订单的金额，则订单无法审核，但可以保存。额度为0时表示一定需要先付款才能审核单据。
• 订单确认信用控制：勾选此项时，则授信额度将绑定销售订单，当销售订单审核时触发信用额度检查。
• 交货确认信用控制：勾选此项时，则授信额度将绑定交货单，当交货单审核时触发信用额度检查。

跑个分看下：

这里我们将客户Azure Interior设置信用额度为0，并将信用额度触发机制作用在订单确认上。之后我们做张销售订单，看下是否起到实际的信用控制作用。

审核订单时因信用额度不足被系统拦截

在这里我们可以看到Odoo 的销售订单在确认时报告信用额度不足的错误信息，无法确认该订单。那么我们接下来给该客户收一笔预收款1000元，在回到该单据审核确认看下实际效果。

客户收款单功能界面

订单被审核通过了

总结

多数企业在信用管理时因为自身系统不足导致需要花费大量的财务人员通过系统的翻查来比对信用额度，在这里很费时间，也很容易造成业务人员与财务之间通过串联的方式去破坏企业的订单与发货信用控制的规章，开源智造为此提供了免费开源的解决方案，让企业不花一分钱玩转订单与信用管理相结合的整体商务管理解决方案。该方案必定成为广大成长型企业的福音。